CRM
Продажи: воронки, сделки и клиенты в одном контуре
Канбан-воронки с автоматизациями, карточки сделок и клиентов 360°, счета и КП из позиций, AI-секретарь на локальной модели и сканер визиток — без облака и лимитов.
Функционал
Полный набор возможностей модуля.
app.dm-platform.ru · CRM
Реальный интерфейс модуля
Воронки и сделки
- Канбан-воронки с drag-and-drop, несколько воронок, кастомизация стадий прямо на доске
- Автоматизации стадий: «когда сделка в стадии X → задача / уведомление / заявка HelpDesk / вебхук»
- Правила воронки: запрет пропуска и возврата стадий, обязательные поля на переходе
- «Гниение» сделок без активности и rule-based скоринг (горячие/тёплые)
- «Здоровье сделки» 0–100 + рекомендуемый следующий шаг по реальным сигналам (локально, без облака)
- Канбан лидов с drag-and-drop по статусам квалификации
- Воронка конверсии стадия→стадия по реальной истории переходов сделок
- Таймлайн сделок (диаграмма Ганта): сделки по стадиям на шкале времени, цвет по состоянию (выиграна/в работе/риск/проиграна), масштаб День–Квартал, выгрузка PNG/SVG
Клиенты и карточки
- Карточки контактов и компаний 360°: связанные сделки, активности, кросс-переходы
- Дедупликация и слияние дублей + подсказка возможного дубля на лету при создании (телефон/e-mail/ИНН)
- Веб-формы захвата лидов: конструктор + ссылка и код для встраивания на сайт, заявки в «Неразобранное» с анти-спамом
- «Неразобранное» — входящие лиды; приём из внешних каналов по защищённому вебхуку
- Кастомные поля без программистов, импорт из amoCRM/Битрикс24/Excel со связями
Телефония и коммуникации
- Click-to-call из карточки и коннекторы IP-телефонии: Mango, UIS, Sipuni — интеграции, активируются под телефонию заказчика
- История звонков с записью разговора и привязкой к сделке/контакту
- Email-трекинг: переписка с клиентом ведётся и хранится прямо в карточке (при подключённой почте)
Деньги и документы
- Товары и услуги в сделке с автосуммой и скидками, каталог
- Учёт оплат по сделке и аналитика дебиторской задолженности (долг по клиентам)
- Счёт и КП из позиций — печать/PDF, реквизиты и подписи подставляются автоматически
- Договор в СЭД из сделки в один клик (с модулем СЭД): тема, сумма, контрагент — из сделки
- Сделка живёт в мессенджере: рабочая комната команды + бот событий
- Гостевая комната сделки: клиент по ссылке видит КП и принимает предложение, действия — в истории сделки
AI и мобильность
- AI-секретарь: резюме сделки и черновик письма клиенту на локальной LLM
- Ask-AI по воронке: вопрос на естественном языке → ответ по сделкам
- Сканер визиток в браузере (QR/vCard + OCR), без отдельного приложения и лимитов
- Задачи менеджера с группировкой по срочности
Маркетинг
- Сегменты клиентов по правилам (отрасль, сумма, активность, RFM)
- Базовые email-рассылки по сегменту со своими шаблонами (через подключённую почту заказчика)
- Омниканальный сбор обращений в «Неразобранное» — лиды из разных каналов в одной очереди
- RFM-аналитика: давность, частота и сумма покупок — кого удерживать, кого возвращать
Аналитика и поставка
- Конструктор отчётов: измерение × показатель × график (бар/донат/линия)
- Дашборд-конструктор: свой экран из плиток (воронка, источники, прогноз, RFM, счётчики) на живых данных
- Воронка по стадиям, конверсия, срез по менеджерам и источникам
- Аналитика по источникам лидов: каналы привлечения и ROI
- Standalone «CRM + ядро» или модуль в экосистеме платформы
- On-premise или облако в РФ, помодульное лицензирование
Посмотреть «CRM» в деле
Покажем модуль на ваших задачах. Демо — по почте и в Telegram.
Другие модули платформы
МессенджерКорпоративный мессенджер с настоящим E2EEСЭДЭлектронный документооборот и делопроизводствоКорпоративный порталЕдиная точка входа для сотрудниковHelp DeskService Desk + ITSM: SLA, приём из почты, проблемы и измененияАудитВнутренний аудит и контроль соответствияAI-функции27 AI-функций по всему приложениюКоннекторы20+ готовых коннекторов к российским системамHR / КЭДОКадровый электронный документооборот по 377-ФЗСтудияLow-code платформа: свои типы, формы, процессы и решения без кодаДискОблачное файловое хранилище компании